Le marché commercial combiné dans la zone EMEA progresse de 13%
Le marché As-a-Service atteint un nouveau haut niveau historique ; le marché du sourcing traditionnel renoue avec l’activité grâce à la passation de gros contrats
Paris, 30 mai 2017 – La valeur annuelle des services cloud dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) a dépassé pour la première fois la barre de 1 milliard d’euros, signe que les offres as-a-service prennent de l’importance sur le marché mondial du sourcing, comme en attestent les conclusions de l’ISG Index™ EMEA pour le 1er trimestre 2017 publié par Information Services Group (ISG) (NASDAQ: III), société de recherche et de conseil spécialiste des nouvelles technologies.
L’EMEA ISG Index™, qui évalue les contrats d’externalisation d’une valeur supérieure à 4 millions d’euros (ACV), montre que la valeur annuelle totale pour le marché atteint 3,5 milliards d’euros au premier trimestre 2017, soit une hausse supérieure à 19% en séquence et en glissement annuel. Le segment as-a-service est en progression constante, avec des valeurs en hausse de 48% par rapport à l’année précédente, et de 13% en séquence à compter du quatrième trimestre 2016, reflétant l’adoption de solutions numériques par les entreprises. La valeur annuelle des contrats de sourcing traditionnel bondit également. Estimée à 2,5 milliards de valeur annuelle totale, c’est la plus élevée en un peu plus d’un an, stimulée par l’attribution de six méga contrats dans la région.
Le marché du sourcing traditionnel domine toujours le segment as-a-service dans la zone EMEA, ce qui fait une différence entre cette région et les régions Amérique et Asie Pacifique. Sur le marché américain, le sourcing traditionnel et celui as-a-service sont à parts égales, alors qu’en Asie Pacifique, le sourcing as-a service fait deux fois la taille du marché traditionnel.
Contrairement au marché commercial, la valeur annuelle totale du secteur public dans la zone EMEA a nettement baissé ces 12 derniers mois. La valeur annuelle des contrats à 6,3 milliards d’euros recule quasiment de moitié par rapport à l’année précédente, du fait d’un ralentissement des passations de contrats dû au climat d’incertitude politique en Europe. Le marché du secteur public devrait retrouver bientôt la barre des 8 à 10 milliards d’euros.
Globalement, la valeur annuelle cumulée des deux marchés, commercial et secteur public, atteint 18,7 milliards d’euros ce trimestre. Si la performance est en hausse de 15% par rapport au quatrième trimestre 2016, elle n’atteint pas le niveau de 20,5 milliards d’euros du premier trimestre 2016. La valeur annuelle globale du segment as-a-service est en hausse de plus d’1 milliard d’euros, ou 38%, au premier trimestre 2017 par rapport à la même période l’an passé.
Etat du marché dans les différents pays
Si l’on examine le marché du sourcing traditionnel par pays, le Royaume-Uni enregistre sa plus haute valeur annuelle pour un trimestre, avec l’attribution d’une valeur de 1,4 milliard d’euros. Ceci s’inscrit dans le sillage de trois trimestres consécutifs maussades en 2016 en raison d’une diminution des dépenses des entreprises britanniques dans un climat d’incertitude vis-à-vis des changements politiques et technologiques. La valeur annuelle des contrats au premier trimestre au Royaume-Uni s’explique aussi par l’attribution de quatre méga contrats.
De même, la région DACH revient à une situation de forme au premier trimestre 2017, avec une valeur annuelle en hausse de 56% par rapport au trimestre précédent et de 15% en glissement annuel. Ceci s’explique par l’attribution de deux méga contrats et une hausse de 14% du nombre de passations de contrats.
La valeur annuelle du sourcing traditionnel en France donne une image moins positive. L’attribution d’une valeur de 70 millions d’euros au premier trimestre marque la plus faible performance du pays en cinq ans. La période précédant les élections en France a probablement eu un impact sur l’activité, avec une chute de plus de 60% de la valeur annuelle des contrats par rapport au dernier trimestre 2016. La région des pays nordiques est en recul également ce trimestre, avec une valeur annuelle en baisse de 36% en séquence mais inchangée en glissement annuel.
Décomposition par secteurs
Par secteur, la situation est mitigée. Le plus gros segment vertical, celui des services financiers, affiche une croissance solide au cours des 12 derniers mois. La valeur annuelle des contrats as-a-service du secteur a progressé de 43% dans un contexte d’adoption par les banques et les compagnies d’assurance de nouvelles technologies leur permettant de réduire leurs coûts et de délivrer les services client qu’on leur demande.
Le secteur des services aux entreprises affiche de bonnes performances également. Au cours des 12 derniers mois, sa valeur annuelle a dépassé la barre de 1 milliard d’euros avec le marché as-a-service qui représente plus de la moitié du total, ce qui indique que ce segment d’industrie adopte rapidement des services cloud.
Le marché vertical des télécoms et des médias publie également des résultats positifs, en hausse de 31% par rapport à l’année précédente.
A l’inverse, la valeur annuelle des contrats du secteur de la fabrication industrielle a chuté de 37% au cours des 12 derniers mois, par rapport au niveau de performance exceptionnel atteint précédemment. Malgré ce recul de la valeur annuelle du secteur, les valeurs du marché as-a-service du secteur de la fabrication industrielle ont progressé de 27% au cours de la même période.
Prévisions
Lyonel Roüast, Partner & President SEMEA, commente : « Il y a de bonnes raisons d’être optimiste, avec le marché de la zone EMEA qui affiche une dynamique solide des passations de contrats de sourcing traditionnel et as-a-service. Après un début d’année morose, le marché as-a-service ne cesse de se consolider. De ce fait et en raison de l’activité robuste du marché du sourcing traditionnel, nous prévoyons des gains élevés à un chiffre pour le marché EMEA pour le reste de l’année 2017. »
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A propos du rapport ISG Index™
Aujourd’hui à son 58e trimestre consécutif, l’ISG Index™ fournit une revue trimestrielle des dernières données et tendances de l'industrie du sourcing, à l’attention des clients, des fournisseurs de services, des analystes et des médias. Depuis près de 15 ans, c’est une référence pour la veille du marché concernant les structures et les conditions des transactions d’externalisation, l'adoption par l'industrie, la prévalence géographique et la performance des fournisseurs de services.
ISG a présenté l’ISG Index™ de la zone EMEA pour le 1er trimestre 2017 aux médias et aux analystes lors d’une audioconférence organisée le 19 avril 2017.
A propos d’ISG
ISG (Information Services Group) (NASDAQ : III) est un leader mondial de l’analyse des technologies et du conseil. Plus de 700 entreprises font confiance à ISG, dont 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales. ISG conseille les organisations des secteurs privé et public, ainsi que les fournisseurs de service qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance rapide. La société se spécialise dans la transformation digitale, y compris l’automation, le cloud et le data analytics ; le conseil en sourcing ; la gestion de la gouvernance et des risques ; le conseil en télécommunications ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; l’analyse des marchés et l’étude des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans l'état du Connecticut, ISG compte plus de 1300 employés, présents dans plus de 20 pays. Il s’agit d’une équipe globale reconnue pour son esprit innovateur, son influence et sa connaissance du marché, son expertise technologique, sa recherche internationale et ses capacités d’analyse basées sur la source de données la plus importante de l'industrie.
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